世界の果て「アウ・ラ」では、天使の種族と悪魔の種族の戦が行われており、悪魔が天使に滅ぼされようとしていた。
悪魔種族の第二王子は、状況を打開すべく一族で最年長の婆の知恵を借り、「天使に愛のない契りを交わすことで生まれる子は救世主となる」と言う伝説を知る。
第二王子は愛のない契りを交わしメシアを身籠らせるため、天使の姫を城に幽閉する・・・・