竜の国『ドラグンダーラ』。
かつてこの国を治めた竜は、時間の流れと共に姿を消し、今では人と容姿変わらぬ末裔たちが暮らしている。
――そんな国の王女、カチュア。
彼女は国のしきたりに従い、最高騎士の称号『竜騎士』を得る旅を終え、愛する王と王妃、そして許婚の待つ王国へと戻ってきていた。
しかしカチュアを出迎えたのは、荒廃したドラグンダーラ城と無数の屍。
驚愕と混乱の中、城内で竜に襲われていた侍女のアンナをかろうじて助け出すも、事情を聞き出す間もなく彼女は失神してしまう。
呆然と佇むカチュアの前に現れたのは――魔族。
ギニョルと名乗るその魔族は、慇懃な口調で自身が世界征服を企む魔王の命令でドラグンダーラに攻め入ったと告げる。
そしてそのために、王国の人々を古の契約により竜へと変貌させ、竜になりきれなかった者たちを犯させ、殺させたとも言ってのけた。
それを聞いたカチュアは激昂しギニョルに斬りかかるが、魔族の持つ圧倒的な力の前に武器を破壊され、一時は負けを認めてしまう……だがそんな彼女に、ギニョルは戯れに取引を持ちかける。
「７日間、私の命令を全てやり遂げる事ができたなら。
王や王妃をお返しし、竜に変わってしまった国民も元の人間に戻して、私たちは退却ししょう」自ら相手に勝ちの可能性を持たせるかのような発言に、何か裏があるのではと疑心に駆られるカチュア。
だが他にギニョルに抗う術を持たない彼女は、その条件を飲むしかない。
そしてその瞬間から、家族の命と騎士としての誇りをかけた、カチュアの淫姦地獄がはじまる――！誇り高き竜騎士姫を凌辱し、屈服させるファンタジーストーリー、完全アニメーション化の第一弾！

主人公である森本　徹（もりもと　とおる）は普通の大学生。
実家からの仕送りを止められて困っていたところ、求人サイトにのっていた『１週間食べて寝ているだけで○十万円！』という、新薬実験のバイト募集の広告が目に入る。
すこし不安があったものの、楽に稼げそうなところに惹かれて面接へ行く徹。
しかしバイト先の病院『桃谷クリニック』は予想に反して最新式の設備と、美しいナース達揃いの夢のような環境だった。
そして、面接に合格した徹は桃谷クリニックでしばらく宿泊することになった。
女医や看護師達の美しさに鼻の下を伸ばし、こんなバイトで金が稼げるなら楽なもんだと気楽に構える徹。
ところが、投薬開始の翌日になって異常事態が発生！いつも以上に膨らんだパジャマのズボンをずり下ろすと、そこには何といつもの倍近いサイズに膨らんだペニスと、それをも覆い隠すほどのびたアフロヘアーのような陰毛があった！慌ててナースコールを押した主人公だったが、かけつけた看護師も目を丸くするばかり。
投薬を行った女医も呼び出されてその症状を見て一言。
「これはいかん、私とした事が精力剤と毛生え薬を同時に投与してしまったようだ（棒）」すぐに黒々とした陰毛を剃り落とすが、薬が効きすぎて剃っても剃っても生えてくるありさま。
激怒し、「訴えてやる！」と鼻息を荒くする徹だったが、「私達の毛も自由に剃っていいですから、ここはひとつ穏便に……ね♪」と、自らの局部をさらして誘惑する院長にまんまとなだめすかされてしまった！その日から、事態を隠蔽するため、徹は特別病棟に隔離されることに。
その代わり、毎日美人の看護師達が剃毛しにやってくる。
しかも慣れない剃毛に興奮して勃起したチ○ポをお口でやさしくなだめてくれるサービス付き！ところが『こんな生活も悪くない』と調子に乗った徹が、看護師まで剃毛し始めた事でクリニックは大混乱に？！果たして、主人公は普通の身体に戻れるのか？パイパンになってしまった看護師達とのただれた関係はどうなるのか？！

夜の街に現れ人々を襲う謎の忍集団「ノロイ党」。
そのノロイ党に立ち向かう一人の少女「鷹守ハルカ」。
だが、ノロイ党の一員である「業岡一全」「茸群道人」と交戦する彼女は、善戦虚しく逆に捕らえられてしまった。
ハルカを助け出そうと決意するもう一人の上弦衆の一員「四方堂ナリカ」は、主人公・鷹丸によって人知を超えた力『淫力（いんりょく）』を授かり死地へ向かう。
圧倒的な戦力差の中を一騎当千に突き進むナリカ。
しかし、その先に待ち受けていたのは悦楽の幻惑に堕ちたハルカであった…。
特集：MSピクチャーズ

主人公とSEXアンドロイドのエッチな生活を描いたエロスアニメの前編。
道端であやしげな老人と衝突し、荷物を取り違えてしまった拓也。
中を見てみると、小さな生物と不思議な説明書が入っていて…。
特集：バニラ / VANILLA 特集

父親の仕事の都合で、幼い頃に過ごした、とある街に引っ越してきた“貴岬陽太”（主人公／名前変更可能）だったが、その街の変わりように驚いた。
自分の転校する学園を中心に街は綺麗に区分されているのは良いとして、その区分方法が女の子のおっぱいの大きさ――、カップ毎に分類されているのだ!?　それだけではない、街全体がおっぱい中心に動いているのだ!?　街中では、ハガキの投函におっぱいの谷間を用いたり、牛乳配達の女の子が自らの乳で生絞り、喫茶店でもウェイトレスの女の子が自らの乳でミルクを……、とナニからナニまでおっぱい！　当然、陽太の通う学園も例外ではない。
先生からのオシオキがおっぱいびんただったり、バレー部やバスケ部は女の子のおっぱいをボールに見立ててパス回ししていたり……。
かくして陽太は、このおっぱいが全てを握る街で、いかなるおっぱいフリークの先達も堪能し得なかった永遠のシャングリラを体験することになるが……。

代わり映えしない、しかし楽しい学園の日々。
ある眠れない日、私、『澤田由紀』はふとルームメイトのお姉さま、『小清水詩織』からカーテン越しに話しかけられた。
「まだ起きてらっしゃいますか？」「ええ。
貴女も眠れないの？」「はい。
なぜか目がさえて」「急に寒くなったせいかしら……」『人肌寂しい』そんな言葉がふと思い浮かぶ。
明かりをつけて、カーテンを開けてくれるお姉さま。
ここ半年ばかり、このお姉さまと過ごしている。
時折、お姉さまに対して自分は憧れ以上のものを抱いているのではと自分が少し怖くなっていた。
久しぶりにいろいろと話をする中、突然の雷雨。
「ほら、あなたはこんなに女の子らしいじゃない」女らしくないと悩んでいる主人公の言葉に返すように微笑むお姉さま。
「そうだ。
よく眠れるおまじないをしてあげましょう」ベッドから立ち上がり、お姉さまは私の傍までやってくるとキスをした……。

道端で謎の老人とぶつかり荷物を間違えてしまった拓也。
その荷物を開けてみると小さな生物が入っていた。
説明書には「このセクサロイドは、どんなご希望の姿にでも変身して、貴方にご奉仕致します。
なお、5分で成長をはじめ、約一週間で…」と書いてあった。
【スタッフ】 ■監督・演出・絵コンテ・キャラクターデザイン・作画監督：三村惣月■脚本：小林秀朗■色彩設計：黒猫■美術監督：せいほう堂■アニメーションプロデューサー：康 芳朗■アニメーション制作：Y．O．U．C【キャスト】■拓也：井上 淳■セリ：塙 ふみ■ナズナ：一宮久恵■コトミ：茂木聡子■主任：末広日菜子

さんざん身体を弄ばれ、アオキもイブキ達の仲間だと知らされたユカは身の安全と引き換えに心を彼らに売ってしまう。
「いいか、裏切るんじゃないぞ――」 そうとは知らないトウコたちは、戻ってきたユカをやさしく迎える。
さらにトウコに反発していたナツノも洞窟に帰り、再び彼女たちの絆は深まっていったかに見えたが……！？

軽い気持ちで始めた“放課後恋愛クラブ”。
様々な女のコと語らい、『先輩！』と慕ってくれる後輩にじゃれつかれながらも、練一は早苗との距離が急速に狭まるのを感じていた。
だが、彼女は素直に見つめ返してはくれない。
後輩のななせにツライ思いを強いることになるからだ。
その結末は……!?

代わり映えしない、しかし楽しい学園の日々。
ある眠れない日、私、『澤田由紀』はふとルームメイトのお姉さま、『小清水詩織』からカーテン越しに話しかけられた。
「まだ起きてらっしゃいますか？」「ええ。
貴女も眠れないの？」「はい。
なぜか目がさえて」「急に寒くなったせいかしら……」『人肌寂しい』そんな言葉がふと思い浮かぶ。
明かりをつけて、カーテンを開けてくれるお姉さま。
ここ半年ばかり、このお姉さまと過ごしている。
時折、お姉さまに対して自分は憧れ以上のものを抱いているのではと自分が少し怖くなっていた。
久しぶりにいろいろと話をする中、突然の雷雨。
「ほら、あなたはこんなに女の子らしいじゃない」女らしくないと悩んでいる主人公の言葉に返すように微笑むお姉さま。
「そうだ。
よく眠れるおまじないをしてあげましょう」ベッドから立ち上がり、お姉さまは私の傍までやってくるとキスをした……。
○即ヌキできる、ハイクオリティ・シチュエーションアドベンチャー！！・エッチイベントCG率100％、差分を含む総枚数150枚以上！ ・秘密の花園、お嬢様女学園の寮室で交わされる、秘密の交流。
心と身体を重ねてあわせて、二人は本当の姉妹（シスター）になる。
・豹変し、サディスティックに体を求めるお姉さま。
由紀は詩織に体を委ねる快楽に溺れていくッ！・シーン鑑賞モードとCG鑑賞モードを完備。
・原画：忠臣蔵之介・シナリオ：悪想麺・音楽：ミリオンバンブー/SPIN→OUT（せんたろ、ヨナオケイシ、梅本竜）・CV：香澄りょう＝澤田 由紀・CV：鈴音華月＝小清水 詩織