★新たな2つの物語★●エンディング後日談 ～After Story～前作「世界を征服するための、3つの方法」の各キャラクターと結ばれた『その後』を描いた短篇集！ラブラブ甘々な新婚・恋人生活を楽しめます！さらに、勇者の自称婚約者や魔王の師匠、はたまた幼い頃の魔王や勇者などなど、新キャラクターも登場！●あったかもしれない「もしも」の物語 ～Another Story～前作「世界を征服するための、3つの方法」の本編ストーリーを再構築！『あの時にこういう選択肢があったら！？』をテーマに、新たな物語が展開されます。
そして、魔王だけではなく、勇者や従者…さらには婚約者までもが性転換！──今度は全員性転換！？※ご購入時にダウンロードしていただくファイル(701MB)以外に、同封ファイルに記述されているURLからさらに追加4ファイル(700MB×3，448MB×1)のダウンロードが必要です。
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■□■新たな2つの物語■□■▼エンディング後日談 ～After Story～前作「世界を征服するための、3つの方法」の各キャラクターと結ばれた『その後』を描いた短篇集！ラブラブ甘々な新婚・恋人生活を楽しめます！さらに、勇者の自称婚約者や魔王の師匠、はたまた幼い頃の魔王や勇者などなど、新キャラクターも登場！▼あったかもしれない「もしも」の物語 ～Another Story～前作「世界を征服するための、3つの方法」の本編ストーリーを再構築！『あの時にこういう選択肢があったら！？』をテーマに、新たな物語が展開されます。
そして、魔王だけではなく、勇者や従者…さらには婚約者までもが性転換！──今度は全員性転換！？■□■キャラクター■□■★ラスティ ・ルーアン　CV. ♂：ヘルシー太郎 / ♀：小倉結衣性別：男→女身長：170cm→165cm体重：62kg→52kg3サイズ：（♀）B83/W57/H78（Cカップ）生まれつきの魔王。
もちろん魔王なので目指すは世界征服！……だったのだが、何故か女になってしまい、勇者に惚れられるは、従者は鼻血吹いて倒れるは、婚約者には弄ばれるは、肩書きの割りにはなんだか散々な魔王サマ。
魔王であるが魔力がないので魔法は使えない。
科学者肌で、元に戻る薬や勇者を倒すために日々研究に余念がない。
女になっても意識は男のままなので口調はそのまま。
★クラウス・ランカスター　CV. ♂：黒木凱 / ♀：芹園みや性別：男→女身長：179cm→172cm体重：75kg→60kg3サイズ：（♀）B102/W61/H89（Gカップ）生まれつきの勇者。
魔王を倒すことを宿命付けられている。
魔法も剣術もマスタークラス、LV99の勇者様。
イヤミなくらいの超絶美形で女たらし。
座右の銘はおそらく「勇者色を好む」。
女になったラスティに一目惚れし、元男であることに何のこだわりも見せず求婚してくる変態勇者。
ラスティの作った秘薬（性転換の薬）を飲み女になる。
登場人物の中で一番の巨乳。
女になったらなったで、それを利用してラスティをからかう辺り、変態の名は伊達じゃない。
★セシリア・ランカスター　CV. ♀♂：風音性別：女→男身長：154cm→168cm体重：49kg→51kg3サイズ：B87/W60/H86（Eカップ）天然箱入り娘な勇者の妹。
おだやかな性格で争いごとが苦手。
それ故魔王と兄に仲良くなってもらいたいと思っている。
勇者の妹と魔王という関係だが、ラスティには好意を抱いている。
回復魔法のエキスパートで、薬学などの知識も高い。
料理の腕前は惨憺たるものだが、ルートによっては食べられるレベルにまで成長している。
色々あって、ラスティが飲むはずだった性転換の薬を自ら飲み男になる。
だが、本人は男であることに不満はないらしい。
★ルカート・マティール　♂：こんつ / ♀：渋谷ひめ性別：男→女身長：181cm→152cm体重：82kg→48kg3サイズ：（♀）B85/W58/H77（Dカップ）ラスティの育ての親であり兄代わりでもある側近（でも実はおかん）ラスティが実験の失敗で研究室を破壊すれば修繕し、悪事を働きに出かけようとすればお弁当を用意していたり、とにかくラスティの身の回りの世話をするのに生きがいを感じている魔王至上主義。
ラスティのためならどんな苦労もいとわない親バカ。
女性にあまり免疫がなく、不意打ちで女性の裸を見ると、ものすごい勢いで鼻血を出して倒れる。
……のに今回女になってしまって、さぁ大変。
実は千年以上生きている特殊な魔族。
★リーザ ・ファルシェ　CV. ♀：民安ともえ / ♂：紀之性別：女→男身長：166cm→177cm体重：56kg→65kg3サイズ：B82/W58/H85（Bカップ）ラスティの1つ年上の従姉妹で婚約者。
両親はおらず、祖父（長老）とルカートにラスティ共々姉弟のように育てられた。
魔王城を訪れては無理難題を言いつけてくるわがまま子悪魔。
『名目のみの婚約者』と互いに言ってはいるが、実は昔から一途にラスティのことを想い続けている。
好きな子はついつい、いじめてしまうドSデレ。
目的のためには手段を選ばない。
あることがきっかけで、自ら進んで男になる。
男になってからの一人称は「オレ」。
ノリノリで男口調で喋る。
★フォルティナ　CV. ♀：櫻井ありす / ♂：島田友樹性別：女⇔男身長：156cm（♀）⇔ 182cm（♂）体重：42kg ⇔ 89kg（♂）3サイズ：B93/W55/H88（Fカップ）魔法のランプに閉じ込められていたランプの精。
封印を解いたものを「御主人様（マスター）」と呼び、願いを3つ叶えてくれる。
しかし、千年封印されている間に魔力がなくなってしまい、願いを叶えるためには魔力を回復しなくてはならない。
（アフターストーリーでは、ランプから解放され、ラスティと同じ魔族となっている）自分の望むまま、男にも女にもなれる。
体格に似合わずオオぐらいで、食べてもすぐにお腹がすく。
ラスティに呼び出され、初めて食べたアイスがお気に入り。