前作「闇の声II」で瑛光学園を快楽の園に変え、巫女・三田村静香の肉体を手に入れた少女K。
しかし巫女・静香が学園に遺していった結界のために、学園から出て行くことが出来なくなってしまいました。
この結界を破壊するためには堕落した5人の女の子を使って、学校を外から包囲する堕落の魔方陣を作らなければなりません…。
そこで学内から動けないKが、白羽の矢を立てたのが主人公（プレーヤー）。
新任の営業マンとして学園に挨拶に訪れた主人公は、なんとKのしもべとして魔方陣完成に必要な学外の5人の女性を、堕落に引きずり込むよう命じられるのです。
堕落完成の暁にはエロエロな姿になった女性とのHが待っているとの美味しい話をエサに… そして主人公に与えられるのが「魔法のバッグ」。
バッグの中には、使う者を堕落に引きずり込んでしまう、様々な道具が収められています。
道具の内容は、身近な小物からHなランジェリー、大人のオモチャまで様々ですが、いずれの道具にも、この道具を使った女性達は自分のなかに潜む淫らな性質を強化され、知らないうちに快楽と欲望に耽溺する性格に変貌してしまうという強力な魔法がかけられているのです。
主人公はターゲットの女の子に接近しこれらの道具を与えることで、女の子たちを堕落へと引きずり込んでいきます。
道具には女の子との相性があるので、女の子によってどの道具が効果的かが変わってきます。
また、今回は女の子の堕落パターンは4方向用意されているので、使う道具によってどんな痴態をみせるのかを探りながら、堕落を進めていくことになるでしょう。