【ストーリー】 アドルフォは絵の才能が認められて教会絵師の見習いをしている。
非常に真面目な若者で、師匠のピネリも、不真面目なフェルナンドより彼をかっていた。
しかし、アドルフォの将来の夢は絵師ではなく、神に一生を捧げたいと思っていた。
身分の低い者は本来なら聖職には就けないのだが、日頃の真摯な態度が認められ、全村民の尊敬を集めるガリアーノ師も「今後の精進によるが、何とか希望に添えるようにしてやりたい」とまで言っている。
アドルフォは、フェルナンドに写生のための遠出に誘われた。
「あなたの絵、なんて美しいんでしょう。
私、大好きです」と、遠出した村で、アドルフォの絵を見て声をかけてきたのはミカエラという美しい村娘だった。
神に仕えることしか望んでいないはずのアドルフォだったが、彼女の出現は彼の心を揺り動かす。
それを見破ったフェルナンドは「無理をするな。
お前も俺のように普通に生きることを考えろ」と言うが、アドルフォはかたくなに自分の信念を曲げようとしない。
■約30分【スタッフ】 ■監督・キャラデザイン・絵コンテ・作画監督：村上輝明 ■脚本：真壁六郎太■美術監督：岩瀬栄治■色彩設計：布本由起子■プロデューサー：小俣真一■アニメーション制作：Y．O．U．C【キャスト】 ■アドルフォ：三島俊夫■ミカエラ＆堕天使：下条安奈■フェルナンド：関山丈治■ガリアーノ：葉山大祐■クラベリ：杉本ルミ