終夜（よすがら）家の兄妹（兄…光留、妹…水音）と過原（すぎはら）家の兄妹（兄…白郎、妹…秋水）は幼馴染みの仲。
水音（みおと）と白郎（はくろう）は交際しており、今日も二人は水音の部屋で激しいエッチに興じている。
覗き穴からその様子を壁に額を貼り付けて、息を荒げ自分の股間を擦っている兄・光留（ひかる）の姿があった。
二人がイクと同時に射精する光留。
そして寝転がり体を丸めつぶやく「水音…」。
光留は妹の水音を愛していた。
夜になり一人ベッドで白郎と水音のエッチを思い浮かべる光留。
その時、窓ガラスをノックする音がして、秋水（あきみ）が部屋に上がり込んで来た。
秋水は光留に相談があると言う。
その相談は、白郎と水音を別れさせる協力をしてほしいという内容だった。
秋水も、兄・白郎を愛していたのだった。
協力することを断る光留に、秋水は「同類の癖に…」、「二人のエッチを覗いて…したりしてたの見てた…」と言う。
カッとなり秋水を押し倒す光留。
無理矢理関係を結んだことを黙っている条件で光留は、秋水に協力することに【スタッフ】■監督・絵コンテ・キャラクターデザイン・作画監督：杉並大福■脚本：富士見夜天啓■色彩設計：黒 猫■美術監督：せいほう堂■音楽：Yoshi、他■アニメーションプロデューサー：丸尾末弥■アニメーション制作：Y．O．U．C 【キャスト】■終夜水音：赤峰水媛■終夜光留：志藤心火■過原白郎：日尻八伏■過原秋水：嵯峨野珠梨
