主人公「晴海三継（はるみ・みつぐ）」は、過去にやりすぎて業界から干されたAVのディレクター。
しばらく身を潜めていたが、そろそろ金もなくなるしと活動を開始し始める。
三継が目をつけたのは街に一つのセミナーで、心の弱っている人間なら簡単にAVに出演させられるのだろうと、女性を物色している。
そんな三継を見つけたセミナーの講師が、三継に接触してくる。
セミナーが洗脳術を使い、怪しげな講義を行っていることを知った三継は、洗脳術をAV作成に利用しようと、セミナーに入り込む。
洗脳術を覚えた三継は、一人の女学生「御厨聡美（みくりや・さとみ）」と出会う。
ある事情で自暴自棄になっている聡美なら、簡単にAVに出演させることができると考えた三継は、セミナーのコネを使い聡美の通う学園に潜入する。
そこで聡美と接触していた三継は、学園の女教師「渡会静香（わたらい・しずか）」に詰め寄られ、激しく詰問されてしまう。
忌々しいと感じる三継だが、静香の恥ずかしい写真を過去に撮影していたことを思いだし、それをネタに脅して聡美と一緒にAVに出演させようと画策する。
覚えた洗脳術を駆使して、三継は静香と聡美の二人を淫乱なAV女優へと変えていく。