【ストーリー】 レイチェルが少女時代を過ごした寄宿学校でのいじめ役マーシャは家が没落し、街の娼婦に身を落としていた。
ある夜、彼女はアイマスクをした紳士の相手をする。
男は戦場で傷ついて以来、性的不能となったらしい。
その治療で娼婦通いをしていることを知る。
マーシャは偶然レイチェルと再会し、アイマスクの紳士がレイチェルの叔父、リュセ侯爵であることを知る。
秘密を知ったマーシャは、リュセを脅迫して金を手にする。
さらにレイチェルを苛めようと新聞屋にタレ込むが、逆にレイチェルの手の者によって消される。
リュセは侯爵家をスキャンダルから救ったことでレイチェルに感謝する。
そして彼は、性的不能の原因が別にあることを告白しはじめる。
いつになく弱々しいリュセの話にレイチェルは耳を傾けるのだった・・・。
【スタッフ】■原作：早川ナオミ■監督・演出：久保山英一■絵コンテ：浅田次郎■作画監督：越路 司■脚本：真壁六郎太■美術監督：泡末栄治■音楽：Yoshi、他 ■アニメプロデューサー：小俣真一■アニメーション制作：Y．O．U．C 【キャスト】■レイチェル：由水梨花■リュセ侯爵：冬木雄大■マーシャ：沢田理加■モニカ：三沢桃子