ついに結ばれた拓己と沙織。
甘い生活を送っている二人だったが、そんな中深月はまだ拓己のことをあきらめられないでいた…。
初詣の日、拓己と沙織の情事の最中、突然唯が倒れてしまう。
唯が倒れてしまった時に側にいなかかったと激しく自分自身を責めたてる沙織。
沙織はこれ以上迷惑はかけられないと、拓己に別れを告げる決意をするのだった…。

ヒマラヤ山中の巨大遺跡の地下で、おぞましい悪魔の儀式が始まろうとしていた。
単身赴任していた考古学者の父を尋ねていた世良正夫と母も、その儀式に偶然巻き込まれてしまう。
そして儀式がクライマックスに達すると、得体の知れない無数の化物が闇の中から飛び出し、大地震がヒマラヤ地方を襲った。
正夫の通っていた「外道学園」は、進学率は都下最低、校内暴力は日常茶飯事、教師は無能と三拍子揃った不良の巣窟、通称「外道学園」と呼ばれている都内でも札付きの学校であった。
ヒマラヤでの正夫の悲報が学園に伝わってから、既に2ヶ月経とうとしていたある日、ふらりと突然戻ってきた正夫に生徒は愕然とする。
しかも、正夫は以前の正夫ではなかった。
ひ弱だった正夫に巨大な魔力を感じ取る不良グループのボス達。
そしてついに正夫に課せられた真の宿命が、今、学園中を巻き込んだ一大抗争となって扉を開けようとしていた。
【キャスト】 ■世良正夫：主人公。
悪魔族の帝王、エセデスの力が宿っている。
■染谷優子：正夫に思いを寄せるクラスメイト ■御堂 晃：正夫のクラスメイト。
魔力を操り、学園に謀略を巡らす。
■麗子：学園一の美貌の持ち主。
だが、その実体は悪魔族である。
■安部：学園を牛耳る新興不良グループのリーダー。