隆景は、運命的な出会いを感じた彩女を家に連れて来て妹の舞子に紹介する。
舞子は彼女こそ夢に出てきた彩女本人だ！と直感する。
隆景の話に興味を持った麻由美が、彩女のいる神社のことを調べてきた。
「もしかして、夢に出てきた彩女さんがそのまま生きているんじゃないの？前世の恋人とまた付き合ったりして」。
そんなバカなと思いながらも、度重なる偶然になにかを感じざるを得ない隆景であった。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】特集：バニラ / VANILLA 特集

「ゴハン食べたら……エッチしよっ!?」　アパートに押しかけてきた子供の頃から憧れていたお姉さんとエッチ満載のラブラブでエロエロな同棲生活を描いたAVG！

そのパーティーはレイチェルと同じ年頃のアイドール候補生達の‘模擬試験’だった。
男達は試験官として時には優しく、そして時には意地悪に少女達を責め候補生達は次々に脱落していく。
レイチェルはパーティーの殿方達の会話の中で、初恋の相手アンドリューがベスと結婚するらしいという話を聞く。
レイチェルはいてもたってもいられず、城を抜け出してアンドリューがいるという場所に向かう…。
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信次と里志に脅かされ、小型バイブを挿入したままの状態にさせられているさくら。
それを見て楽しむ信次。
美紅は恵とさくらのことに信次が関係していると睨み、彼の後を付けて調べようとするが、すぐにバレてしまう。
そこに里志が出現。
信次は彼に連れられて彼女の前から姿を消す。
信次は新たな刺激を求めて、菜々が連れてきた水泳部の後輩緑川智佳を縛り、菜々に智佳とのレズ行為を強要する…。
特集：バニラ / VANILLA 特集

セシリアに去られ、傷心のキャシアスの前に現れた運命の女性ミア…。
彼女の「触る麻薬」のような褐色の肌に溺れ、調教を続けるキャシアス。
口をきくことができないミアは、されるがままにキャシアスに犯され続けるのであった…。
（C） DISCOVERY / Will

銀の杭により倒されたかに見えたヴァンパイア・リズ。
だが彼女は滅びてはいなかった。
源の部屋に忍び込み、好意を打ち明け身を委ねる由乃。
だが行為の最中にリズの人格が現れた。
ヴァンパイアの正体は由乃だったのだ。
彼女の狙いは「不老不死の血」。
桜子達は源を守ろうと戦うが、強大なリズの力の前に次々と倒されていく。
だがその時、再び由乃の人格が現れ、リズの人格との激しい葛藤が生じる…。

ジェニファーを襲ったのは鮎美だった。
鮎美を操っていたヴァンパイアを捕らえるべく、再び保健室を後にする源とジェニファー。
だが二人が見付けたものは、更衣室に閉じ込められたもう一人の鮎美の姿だった。
先ほどの鮎美こそがヴァンパイアの変身した姿だったのだ。
正体を現し、桜に迫るヴァンパイア。
だが源とジェニファーが駆け付けた時には、またもやその姿は消えていた。
果してヴァンパイアの目的は！？

襲われた女学生の首筋には2つの噛み痕があった。
桜はヴァンパイアウィルス保持者の仕業と見て、ジェニファーに捜査の協力を要請。
ジェニファーは英語教師として源達の学園に潜入するが、昼間から体育倉庫で源と…。
その夜、ジェニファーは事件の原因を突き止めるべく学園の捜査を開始するが、その時突如何者かに襲われる。
必死の抵抗により撃退することが出来たが、そこでジェニファーが見たものは…。

前作から一年の時が流れ、アメリカに旅立っていた平賀源が日本へ戻って来た。
源を取り巻く女性達。
同級生・鮎美、その母親で養護教師の光子、メイドのベスと金髪の美女ジェニファー、転校生の由乃。
彼女達の源への思いが交錯する。
平穏な学園生活が始まった中、その裏で女学生が何者かに襲われる事件が起こる。

シャロンと共に崖から崩れ落ちたポルックス。
そのショックで記憶を取り戻したアストラルは、シャロンと激しく愛を確かめ合う。
その頃、影の国の王ウォトシーカは、「ワーズ・ワースの石板」を破壊しようと目論む闇の支配者と壮絶な戦いを強いられていた。
そのことを知ったアストラルは敢然と父、ウォトシーカの元に向かうのだが…！「ワーズ・ワースの石板」の謎が明かされる、感動の最終話！！