──現代、煌びやかに輝く夜の街まるでデコレーションケーキのようなビルの谷間を一機のヘリが疾走していた。
……なにかから逃げるように。
それは突然のことだった。
近代的な街並みと対照的な黒き竜が現れ──ヘリは墜落した。
その積荷と共に……翌日、花月 洸は不思議なペンダントを手にしていた。
石の中に黒い虹を閉じこめたようなその宝石はなんと、昨夜、空から降ってきたのである。
その宝石──魔石、キューピッドペドロスは叶うはずがないと思っていた願いを次々と叶え、洸を驚かせる。
しかし、時を同じくして現れた奇妙な男、2人──魔石の元の持ち主たる、ジュエリーシンジケート“我がカルテル”──そして、カルテルの裏切り者、叢神 八尋とその一派──それぞれが派遣した、お互いを滅ぼすための刺客否応もなく2人の戦いに巻き込まれる、洸そして、同じく魔石を手に入れた少女達──キューピッドペドロス───＞花月 洸オーガスジェム───＞八坂野 るり孔雀の泪───＞琴代 キラスカル・オブ・テノチティトラン──＞武原 こはく無銘の華───＞草壁 真珠5つの魔石、5人の少女の運命はキミの手に委ねられる……

そこは人間と魔族が存在するファンタジー世界。
長い間、均衡を保ってきた両者の関係も月日が経つにつれ次第に魔族が優位に立つようになっていた。
フィーリス城の主、フェルザーもその魔族の1人である。
人間嫌いの彼は周辺の町を破壊したり、側近のじいさんの髪の毛を抜いたりと、気ままな毎日を過ごしていた。
ところがある日、うさ晴らしのため一暴れしに行った町で人間たちのこざかしい妨害にあってしまう。
フェルザーは抵抗しても無駄だということをいまだ理解していない人間に腹を立て、完全に自分の支配下に置くべく、ついに立ち上がる！まず手始めに、すべての人間たちに真の恐怖を植え付けようと計画するが手下の兵はまるで役に立たたず、人間にまで負けるというトホホな有様。
フェルザーはごく少数での戦いに追い込まれることに。
だがそのとき、城に攻め込んできた女魔族を捕まえて襲ったところ、偶然生まれた子が手下に比べて優れていることが判明。
さらに母親の特徴を強く受け継いでいたことから、女魔族をたくさん服従させて繁殖すれば、様々なタイプの兵を増やすことができると側近から助言され、はりきって実行に移す。
かくして、史上最大の侵略と繁殖が開始されることになるのだが、他の地域を支配する魔族や人間たちがこれを黙って見過ごすはずもなく、次々に攻撃をしかけてくるのだ。
はたしてフェルザーは、行く手に立ちはだかる魔族や人間を倒し、世界を恐怖のドン底に突き落とすことができるのだろうか？

ここは魔女や妖精や奇妙な生き物達が共存する魔法の世界、アンゴルノア―――と、言っても我々が住む世界とそんなに違いがあるわけではなく、子供達はちゃんと学校に行っているし、大人達だって日曜日と盆と正月以外は勤労にいそしんでいたりする。
その上、魔法を使える人も一部の人間だけだったりするし、“ふぁんたじ～”な生き物達も今や、絶滅の危機だったりする世界。
そして、徐々に“本当の魔法”が忘れ去られつつある世界──そんな魔法界アンゴルノアでの憧れの職業ナンバー1はプロの“魔女っ娘”と“使い魔”！魔法の力で、人々を助けてくれる魔女っ娘やその使い魔達は魔法を使えない多くの人達にとって、憧れの的だった。
当然、この世界にはそんな人々の憧れを実現してくれる学校だってある。
私立聖泉エンゲル魔法学院。
プロの魔女っ娘、使い魔を養成するための専門学校である。
──と、そこに1人（？）の転入生がやってくる。
彼の名前はハタヤマ・ヨシノリ。
人間ではない。
見てくれはただのぬいぐるみにしか見えない、自称ただの転校生。
そんなハタヤマくんはプロの使い魔なる気などさらさらなく、“人間になる魔法”を使いこなせるようになるのが目的。
……でも、その理由は人間の女の子とエッチしたいからだったりする。
最低なほどに欲望丸出しなハタヤマくん。
そして、そんな彼があらゆる生き物に変身できる禁断の闇魔法“メタモル魔法”と出会ったとき……。
欲望を実行に移すのに、さして時間はかからなかった。
なんせ、この魔法を使えば、“触手”や“スライム”、“マシーン生物”にさえ変身可能なのだから！でも、人間になるためには本当の魔法“愛”が必要だったりするんだけど……大丈夫なのかな？しかも謎の秘密結社“闇魔法学会”まで現れて、もうハチャメチャ！いったいどうなることやら……“メタモルファンタジー”それは、魔女っ娘とぬいぐるみと変身と魔法とハチャメチャと……そして、愛の物語……なのか？