中華飯店の店長をつとめる「中島徹」は、ある日、仕入をしようと買い出しに出ていた時に事故に遭い肩を痛めてしまう。
その原因を作ったのが、生まれつきものすごく運の悪い「日比野千幸」であった。
治療のため千幸の家に向かうと、なぜか千幸の家が火事になっていたり、徹の車が川で水没しいたりと不幸が続く。
肩の怪我のせいであまり働けなくなった徹は、ケガの治療費や千幸の家が燃えてしまった事の打開策も兼ねて、自分の店で住み込みで働いてみては？と提案する。
妹の「日比野彩加」は猛反対するが、これを逃せば行くあてが無くなってしまうという千幸の説得により、車の弁償と新しい家が見つかるまでの間、徹の店で住み込みで働くことになったが…。

時代はどこかの未来、とあるアパートの4畳半、1Kで生活する大学生『織田祐作』の元に、早朝から『金属製の大きなスーツケース』が届けられた。
祐作がケースに近づいた時、けたたましいサイレンと煙を噴出しながら、上蓋が自動にスライドし開錠する。
煙が徐々に晴れていくと、ケースの中に膝を抱えて眠るように横たわる女の子の姿が…。
見た目は普通の女の子のようだが、まるで猫のコスプレでもしているように耳は大きく、フサフサな長い尻尾が付いている。
この女の子こそ、人間の遺伝子と猫の遺伝子を掛け合わせて作り出されたハイブリッド有機体『i-do TypeF』。
『ゲノムソリューション』という会社が作り出した愛玩動物で、耳と尻尾が動物なだけ以外は、ほとんど人間と変わらない。
数週間前、インターネット上で募集をしていた『ハイブリッドモニターキャンペーン』に祐作は見事当選したのだった。
祐作は戸惑いながらも、その日から4畳半の部屋で彼女『フィリス』との新鮮な同居生活が始まった。
本作は『2.5Dマルチジョイントアニメーション』を起用し、あらきまきが描くヒロインのHシーンやバストアップCGをそのまま動かすことで、より感情移入して臨場感たっぷりのHシーンを楽しむことができます。

ふたりのママに甘え放題なハニーライフを満喫！！甘えたい盛りのおっきな子供に推奨のTranceSoft第二弾！年若い義母と熟女の母に囲まれた甘々な生活を楽しもう。
ふたりともダダ甘でグラマーな成熟したオトナだから、きっと際限なく湧き上がる若い獣欲も優しく受け止めてくれるぞ。
たとえ禁断の関係と言われようが、そんなこと考えられなくなるほど乱れさせれば問題なし！やがて淫蕩な肉体を持て余す彼女たちは、自らねだってくるほどエッチに積極的になってくれるのだ。
そして親子の関係を越えたその後は、愛する母とずっと一緒に……

王族が統治する国家ジーナス。
これまで幾度も王族の悪政を改善すべく挙兵してきた、レジスタンスを率いる若く凛々しい女頭領である少女―ナオ=ハイランド。
その鎮圧に当たる国家騎士団を統べるのは第二皇女アイシャ=ド=ミリエール。
王都に攻め入る隙を狙っていたナオ等の元に、近々国家騎士団が隣国を侵略するために都を離れるという情報が入る。
挙兵を覚悟するナオ。
幾度目かの反乱。
健闘するが、情報は罠だった。
そして頭領であるナオが捕縛され反乱は鎮圧される。
捕縛された反乱軍の女頭領と若き騎士サリオン（主人公）。
卑劣な第二皇女による尋問。
「本来ならば打ち首が基本ですけど……そなた等は見込みがある若者故、情けをかけましょう」言葉とは裏腹な、悪魔のような性的拷問。
繰り返される狂気と悦楽の拷問の宴が、今始まる――。