生徒会長の草薙と保健医の御子神が裏で糸を引き、武道連合による‘外道狩り’が始まり、悪魔族は次々に追い詰められていく。
そんな中、正夫は魔王アクィフェルの生まれ変わりである晃との友情を取り戻したが…。
武道連合を操る御子神と晃の正体は？悪魔族の敵とは？生徒会室での淫らなSMショーを中心に繰り広げられるエロティシズムの数々！ハードアクションとしても見る者を圧倒するスーパーアニメの傑作！！【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】特集：外道学園バニラ / VANILLA 特集

正夫の中で眠っていた魔王エセデスが復活し、暴走するエセデスは夜の街で女を犯しまくる。
番長グループも妖鬼に身を売り渡して抗争を激化させる。
番長グループが標的にしたのはエセデスとの葛藤に苦しむ正夫と恋人の優子であった。
優子に迫る危機。
そこにエセデスとの戦いを数千年も待ち続けた魔王アクィフェルが立ちはだかるのであった。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】特集：外道学園バニラ / VANILLA 特集

不良の巣窟である元道学園、通称‘外道学園’に通う正夫。
彼はヒラヤマ山中で行われた悪魔の儀式により、魔王エセデスの魔力を手に入れる。
ひ弱だった正夫に巨大な魔力を感じ取る不良グループのボス達。
そしてついに正夫に課せられた真の宿命が、今、学園中を巻き込んだ一大抗争となって扉を開けようとしていた。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】特集：バニラ / VANILLA 特集外道学園

キスまでは行くけどそれ以上はいかない、幼なじみで年の差カップルの操と信吾。
だがいつものように夜に家でぐたぐたとゲームをしている最中に、暇つぶしに格闘ゲームで負けたら野球拳式に脱いでいき、連敗したら外の自販機まで裸で買い物に行く、というルールで対戦を始める。
信吾に神懸かり的な強さが突如宿り、あれよあれよという間に操を脱がしてしまう。
操はいやがるが、自分で言いだしたルールに逆らえずに裸で買い物に行くことになる。
恥ずかしがる操だが同時に興奮を覚えてきて、欲情した状態になった操は信吾と感情に流されるように一線を越えてしまう。
操の意外に変態的な一面を見てしまった信吾だが、より彼女を興奮させるために無い知恵をしぼって露出プレイを操に誘っていくのであった…

某大学の英文科に通う四回生の“広瀬耕治（主人公）”は、一流校として名高い「聖エキノデル女学院」に教育実習生としてやってきた。
短期間とはいえ、女の子に囲まれた生活が出来ることは、万年勃起男と謳われる耕治にとって、わが世の春といったところだ。
特に、耕治の担当教官となった女教師の“藤井理沙”は、とてもチャーミングで、一瞬にして彼の心を鷲掴み、速攻で、猛烈なアタックを開始する耕治であった。
そんなこんなで始まった教育実習。
しかし、そこで耕治が見たものは、女学生達の赤裸々な性の世界であった。
M願望の強い優等生や、男に飽きてレズに興味津々な少女、24時間セックスしか考えていない淫乱少女と、学生達の性は乱れに乱れ、あまつさえ、学園の教頭さえも若い愛人を引っ張り込んでる始末……。
はたして、2週間の教育実習は、彼にどんな試練とセックスを与えてくれるのだろうか……!?

容姿端麗で成績優秀なお嬢様“深田澪”。
学園中の羨望を浴びる彼女だったが、当の本人は親友と呼べる相手もおらず、みんなとの微妙な距離感に孤独を感じていた。
そんなとき予備校で、数人の男の子に犯される女子生徒の姿を見る。
「おまえ友達いないんだってな…」――そう罵られながら襲われている女子生徒は自分とよく似ていたのだ。
そして、女子生徒は男子生徒のされるがままになる。
豊満な胸をもまれ、いきりたったペニスを握らされ、白濁の精液で染められていく。
女生徒はペニスに犯され処女を散らすが、次第に声が甘くなり、初めての肉棒を自ら受けれ始める。
その様子に見入ってしまう澪。
最後には喜びの表情をうかべる女生徒を見て、澪はあることを思いつく。
夜、澪はと街の片隅で自ら目隠しし、秘所をあらわにし、通りすがりの男に声をかける――「これで私を拘束して下さい…そして私を犯してください…」。
孤独に耐えきれない優等生は、このまま肉欲に溺れるのか？　それとも……。

女医・槙村涼子は新設されたばかりの「特別病棟」で、とある臨床試験を行っていた。
それは、「妊娠補助薬」の臨床試験。
涼子は臨床試験の実験台として、瞳、知佳、かなめ、和美の4人の看護師に狙いを定める。
そして手始めに瞳、かなめが実験台として、涼子に投薬、強制されていくのであった…。

郁子はもう真奈美以外の誰も愛せなかった。
家庭教師だった真奈美が郁子にあんな歓びを教え込まなければ…。
ところが、結婚が決まった真奈美には郁子はもう煩わしいだけ。
シックス・ナインを欲しがる郁子に彼女は生卵を注射する。
「栄養つけて、もっと可愛くなって！」と偽りの言葉を添えて…。
これが恐怖へのプロローグ。
かぐやは一部始終を見つめ、迷える魂を救うべく淫靡な地球へと舞い降りる。

好きな女の子に触れることもできないウブな聡。
ピチピチのガールフレンド・美香とつき合って3ヶ月、“A”さえない。
しかも、彼女は子供じみたデートに腹を立てて帰ってしまう。
しょぼくれてTVゲームに明け暮れる聡は幽体離脱！やがて彼の想念は、ゲームの中の淫獣キャラと化す!!悩める聡の波動を感じ取ったかぐやは、導かれるままにゲームの中に侵入していくが!?

竜騎士を夢見るライクは、パートナーとなる竜を探して流離ううち、不思議な魅力を持ったカリスに出会った。
が、彼女の街に出現した魔竜族・オルガは、カリスの母に手をかける。
怒りに我を忘れたカリスは、鋭い爪と牙を持った竜神族に変身した。
他の竜神族に助けられながらも、魔竜族を倒すカリス。
さらに彼女は、ライクにパートナーを申し出て、赤竜である真実の姿を披露した…！？