伊万里の手によりロンギヌスの槍の欠片を身体に埋め込まれた亜紀。
その欠片を狙った大島が亜紀に襲いかかる。
一方、佐伯の行動を不振に思い尾行を続けていた白木だったが、尾行は気付かれてしまる。
佐伯・サキから無惨な程に陵辱の制裁を受ける白木。
そんな中、この奇怪な事件を追う為、警察を辞職した山西は「トッケン」――特殊捜査研究所を訪れる。
そこで暴かれる新たなる真実――、そして、遂に伊万里（北見）が動き出す。

「トッケン（特殊捜査研究所）」に身を寄せ事件の謎を追う山西だったが、伊万里（北見）)の手によって新たな生贄へと落ちてしまう。
一方、高城にも新たな危機が近づいていた。
ジョディーと共に闇の中で蠢く二つの影！　伊万里が……！　ジョディーが……！　高城が……！　過去の出来事が、現在（いま）波紋となってぶつかり合う――。

咥えた口ボールの隙間から、涎と呻き声を漏らし天井から吊るされた由希と白木。
縛られ三角馬に乗り肛門はサキが操るバイブレーターが蠢き、錘が揺れ、愛液と血が流れていく。
真紅のマントを翻す伊万里を跪いた佐伯が扱き出す。
傍らでサキが聖杯から濁液を垂らし、ゆっくりと怒張した肉棒に塗り込める。
儀式を阻止しようする高城たちを床から蒼白い光と湯気が行く手を遮る。
光の竜巻に飲み込まれ呪言を唱えながら「五芒星」を描く高城。
そのとき閃光に包まれ、由希、サキ、白木、佐伯、亜紀の五人と魔法円の中央にうつ伏せに倒れている伊万里に歩み寄るジョディ。
五人の秘所が開き、失神したまま悶え、体液が輝き始めるとき、光がジョディと伊万里の二人を包み込んでいく……。

■～職員トイレで……（高城寛子編）12年前の悪魔の儀式「ワルプルギス」に深く関わっていた美術教師の高城寛子は、そのときに悪魔に犯された後遺症なのか、時折、発作のように性的快感を欲するようになっていた。
ある時、学園での勤務中にその発作に襲われた寛子は、職員トイレに駆け込み激しく自慰に耽っていると、そこに教頭が……。
■～秘密の特訓（伊藤美香＆水泳部編）学園の屋上で彼氏を待っていた伊藤美香は、その彼氏に強引に迫られ、その場でセッ○ス。
行為も終わり、校内に戻ると水泳部の部室で眼鏡の女子が他の女子部員に性的なイジメを受けていた。
「こういうのは男の子が居た方が楽しいわよ」と美香とその彼氏も交ざって……。
■～実録・更衣室（佐伯香織編）水泳の授業後、シャワー室で自慰に耽っていた佐伯香織は、そこに二人の男子が現われ、強引にレ○プ。
シャワーでずぶ濡れになりながら、二人の男子は香織の豊満な肉体にむしゃぶりつき、後ろから前から欲望の限りを尽くすが……。

■～童貞狩り 淫舞する悪魔達（佐伯香織編）佐伯香織を始めとするオカルトマニアの女子三人は、手分けして童貞の精液を集めていた。
聖杯を童貞の精液でいっぱいにすれば何かが起こる――、彼女たちはそれを信じ、それぞれのやり方で精液を集めるが……。
■～秘密の調教（水無瀬由起子編）悪魔の力を持った弟・水無瀬多喜によって淫乱化させられた大学生の由起子は、大学の授業を抜け出し、その抑えられない性欲をオナニーで鎮めていた。
そんな彼女を大学の教授が誘惑し、彼の個室で浣腸プレイを強いて……。
■～それはセンセイ……（水無瀬由起子編）生徒の提出物に目を通していた美術教師の高城寛子は、自分をモデルにした裸のらくがきを目にする。
「男子たちは私のことをこんな目でみてるのかしら」とクラスの男子たちと乱交する自分を妄想し、誰もいない職員室でオナニーを……。

ワルプルギス… 処女と悪魔が契る夜… 作監 よし天 による500カット以上の大幅作画改編。
収録時間100分超！完全版～総集編～ 刻々と迫り来る儀式の夜・・・そして、遂に解き明かされるワルプルギスの謎・・・。
魔術に運命を弄ばれた者たちの悲しき結末とはーーー？ あの伝説的大ヒットシリーズ「バイブルブラック」が、ここに完全版として甦る！！ファン必見のディレクターズカットバージョン！人気キャラの特別オンリー版も収録！

時を遡ること12年前――。
学園の美術教師である高城寛子も、同学園に通う学生だった。
占星術や呪術に興味を持つ彼女は、趣味の合う同級生の女子二人と古文翻訳部を立ち上げようとするが、生徒会から却下される。
以前、生徒会長の小園奈美に魔術の存在を嘲笑された記憶がよみがえる。
丁度、メンバーの一人、森田理恵が持ち込んだ魔導書に書かれていた呪文の一つを解析に成功したところで、それを遊び半分で小園奈美の恋人である生徒会書記、持田潤子に試してみると、全校集会で徐に制服を脱ぎ出し、淫らにオナニーを始め……。

解析した魔導書を使って、学生たちの願いを叶え、それで報酬を得ていた高城寛子たち三人。
一方、古文翻訳部の立ち上げを却下された腹いせとして、キモメンを好きになる呪文をかけた生徒会長の小園奈美は、性格すらも変わり、そのキモメンとセッ○スを繰り返していた。
寛子は奈美を利用し、魔術サークルを学校側に認めさせると、学園の地下にある一室を獲得し、そこで悪魔召喚の儀式を執り行う準備を始める。
その際、術を解かれ、正気に戻った奈美は、寛子たちへの復讐を誓うと同時に、ずっと目を付けていた転校生の北見麗華を我が物にしようとするが……。

村越進太によって、催眠術というモノに出会った桜井進。
それは進の生活に劇的な変化をもたらすことになる。
催眠術を利用して女達を弄び、かけられた女達はとんでもない奇行を繰り広げていくことに…。
叔母、義母、隣人など身近な人々が餌食になってしまう。

夏休みを利用し、奄那土島にやってきた大介。
そこに偶然遊びに来ていた なお、みつぐ。
そして露出度高めの衣装で大介に迫る叶と、サーファーのミカ。
従妹の麻耶と、同じ海の家で働く桃菜。
1人の男を巡るBOINたちの南の島のパラダイス！