ファントム・レディの強大過ぎる力に圧倒され、なす術もなくダークマザー城から脱出した萌奈、シャイア、あやめの3人。
彼女たちは、シャイアの写真集撮影のため、束の間の休息も兼ねてビーチに来ていた。
しかし、響香を心配しひとり表情が暗い萌奈。
そんな萌奈を励ますシャイアだが、あやめは勝手にバカンスを楽しむ。
そこに片言の日本語を話す、正体不明の少女・エルフィが現れて……。
新キャラクターも多数登場し、物語は驚愕の第2ステージへ！

ダークマザーに捕らわれた響香を救うため、罠と知りつつも救出に出向く萌奈、シャイア、あやめ。
ダークマザー城内にはファントム・レディを始め、カリンやネイルカイザーたちが揃い踏みし、エンジェルブレイドとエンジェルエンダーと対峙することになる。
ファントム・レディが仕掛けた罠に陥り、大ピンチになるブレイドとエンダー。
そこに絡んでくる、あやめ、カリン、そしてネイルカイザー。
多くの謎をはらみつつ、新たなステージが幕を開ける！

前回の美絵子の件で、銀司に一目置かれる存在になった勝彦。
銀司から仲間入りを誘われ、さらに複数でつるんで暴行を加える集団がいること知った勝彦は、自らの縄張りを荒らされることに面白くないものを感じる。
そんな矢先、彼は電車内で暴行を受ける優美を助け出すが、車内補導員であるさやかに見つかってしまう。
痴漢取締りの強化をしていたさやかは、勝彦補導に執念を燃やしていたのだが……。

痴漢行為を生き甲斐にする主人公・勝彦。
彼は獲物を探して満員電車に乗り込み、女子校生に手を出し続けていた。
そんなある時、犯行現場を銀司と名乗る男に見られてしまう。
刑事かと思い緊張する勝彦だったが、銀司は何事もなくその場を立ち去った。
ところが数日後、勝彦が新たな行為に及ぼうとした時、割って入ってきた銀司が仲間と共に痴漢を始めて……。