吟遊詩人として諸国を旅をしていたクリフは、3年ぶりに故郷のシンフォニア王国に帰国する。
そこでクリフは,なりゆきから男達に追われている女の子をかくまってしまうが、なんとその娘～レティシア～は実はシンフォニア王国の王女だった。
レティシアは、社会勉強と称してして城下町に紛れ込んでいた所を近衛兵に見つかって逃げていたのだった。
クリフはそのまま、なじみの店「転がるりんご亭」で働くことになったレティシアの面倒を見ることになる。
初めての経験で、なれない仕事に失敗するけれど、明るく健気に働くレティは「転がるりんご亭」のみなに受け入れられる。
でもそんななか、クリフの妹のシルフィは、兄の帰国を喜びながらも悩みをかかえていた。
その様子を気にしたレイチェルは、シルフィの悩みを聞くことなるが、その悩みとは…。

レティシアは、社会勉強と称して自分が姫であることを隠して「転がるりんご亭」で働いてた。
レティシアの秘密を知るクリフは、何かと彼女の手助けをし、二人は少しずつ惹かれあっていった。
身分の違いを知らない周りの人達はそんな二人を暖かく見守っていた。
そんな時、レティシアは王宮にクリフを招待する。
王宮でのレティは「転がるりんご亭」とは違う顔、お姫様の表情を見ても、自分の気持ちは変わらないと感じていた。
レティが好きだと。
そしてレティもクリフと同じ想いを抱いていた。

剣と魔法が交錯する世界に生きる若者、キース・ライアン。
義賊シャドウブレイドの名を受け継ぐ彼が、深窓の令嬢エルファーシアと出会う事で物語の幕が開く。
エルファーシアの願い。
奪われた“銀の虹”を探しつつ依頼を繰り返す日々が始まる。
今回の仕事はバネッサという女性から依頼された古代遺跡の調査。
女性の頼み事に弱いキースは一路、遺跡の在るというデストグラーン大沙漠へと向かう。
途中、盗賊団に襲われるが、傭兵上がりの女剣士ジャネットの助けもあり、九死に一生を得る一行。
大沙漠の入口の街“ギド”で遺跡ガイドをしているリュキアいう女性と出会う。
砂漠に眠る古代遺跡に秘められた謎。
仕掛けられた罠。
そしてロマンス…ゲームで描かれなかったロマンスが此処に在る！【スタッフ】原作フェアリーテール（原案 石川洋一）製作：豪 冠太郎企画：天地悠大プロデューサー：桝 郭雄/越中おさむスーパーバイザー：Dr.POCHIキャラクター原案：なかむら たけし脚本・絵コンテ・監督：杜野幼青キャラクターデザイン：佐藤 淳演出：安南 信作画監督：柴山 知寛美術監督：杉浦正一朗色彩設計：宮川はれみ撮影監督：沖野雅英音響監督：黛 計制作協力：完熟梅制作：TriplX製作：れもんは～と2001フェアリーテール/F&C/れもんは～と

やっと手に入れた『銀の虹』をエルファーシアに手渡す寸前、キースはひょんなこと から吟遊詩人リオン・ラムゼスの操る馬車へと乗り込んでしまった。
リオンは彼女の父親が作った世に名高い弦楽器『月詠みのリュート』を盗られてしまったため、不審な馬車を追っている最中だった。
馬車に乗っていたのは盗賊のバガス。
『月詠みのリュート』を盗み出すよう、以来されていたのだ。
バガスがバルド邸に消える一方、キースとリオンも『月詠みのリュート』を追ってバ ルド邸へと浸入していた。
迷路のような地下水道から抜け出した二人の行く手を、バルドのボディガードたちが はばむ。
リオンが『月詠みのリュート』の持ち主だと知ったバルドは、国王の前で呪い歌を歌 えと命じた。
吟遊詩人であるリオンの歌には絶対の力が存在するのだ。
抵抗するリオンの前に立ちふさがるバルド！囚われのキース！ 絶体絶命のピンチ が二人を襲う！果たして二人の運命は!?

エルファーシアになかなか銀の虹を届けることができないキースは、 ついに正面玄関から赴くことにする。
しかし門の前までやってきて、花売りから花を買おうと思ったため、 花売りのエリスの後をついて森の中へ。
沐浴していたエリスに見とれていると、隣に現れたミスティは ユニコーンを狙っているという。
しかしユニコーンとエリスは気球式ヘリコプターに連れ去られてしまう。
犯人達の狙いは競馬レースに優勝し、王室秘蔵の宝石がはめこまれた優勝盾。
そのために能力の高いユニコーンと旗手役としてエルフ族のエリスを誘拐したのだ。
しかもエリスには要求の呑ませるための計略が仕組まれていた。
彼女達を助け出そうとするキースたち。
そこへお宝の匂いに引かれてやってきたバガスたちも加わって競馬レースを迎える。